A hideg - Grace évek óta figyelte a házuk mögötti erdőben élő farkasokat. Egy
sárga szemű farkas - az /ő/ farkasa - visszanéz rá. Nagyon ismerős, de nem
tudja, miért. A forróság - Sam két életet élt. Farkasként néma társa a lánynak,
akit szeret. Aztán egy rövid ideig minden évben emberként, aki nem meri
megszólítani Grace-t... Egészen mostanáig. A borzongás - Grace és Sam számára a
szerelem mindig távoli volt. De amikor már kimondták, nem takargathatták tovább.
Samnek küzdenie kell, hogy ember maradjon - és Grace harcol, hogy megtartsa a
fiút - még ha ez a múlt sebeit, a jelen törékenységét és a képtelen jövőt
jelenti is...