A Sebastian Hammersmith bűvkörébe kerülő, megbomlott elméjű Izabell, miután
súlyos gyilkossági, majd öngyilkossági kísérletet hajt végre, áldozatával együtt
kórházba kerül, ahol a további rendőri intézkedésig megfigyelés alatt tartják. A
történtek felderítésével a munkájába temetkező Harlan Checkert bízzák meg, aki
éjszakába nyúlóan, megszállottan nyomoz az ügyben. Az áldozat és az elkövető
kihallgatása után a hadnagy igyekszik minden olyan, további információt
összegyűjteni, amellyel választ kaphat a brutális bűntett miértjeire, így
belefog a Sebastian által írt erotikus elbeszélések és Izabell sötét titkokkal
teli naplórészleteinek tanulmányozásába. Ahogy egyre több történetet olvas el,
baljós előérzete támad, majd néhány régi, már lezárt aktát megnyitva szörnyű
felfedezést tesz: a novellák valós eseményeken alapulnak, szereplőik egykor
valóban léteztek. Miközben Harlan lázasan nyomoz, a befolyásos Hammersmith
család olyan információval áll elő, amely minden addigi, tényként elkönyvelt
adatot megkérdőjelez...