Teherán háztetőin 1973 nyara, Teherán. Pasha egy átlagos iráni tinédzser, aki
igyekszik túlélni az unalmas iskolai hétköznapokat. Legjobb barátjával, Ahmeddel
boksz leckéket vesz, hogy meg tudja magát védeni, és reménytelenül szerelmes a
szomszéd lányba, Zariba. Pasha és barátai minden este kiülnek teheráni házuk
tetejére, ahol megvitatják az élet nagy dolgait. A régi rendszer az új ellen, a
hagyomány a szabadság ellen, a szüleiknek tett ígéretek a szívük szava ellen ?
ezekre az örök kérdésekre keresik a választ a hajnalba nyúló beszélgetések során
a csillagok alatt. Amikor azonban egyiküket elhurcolja magával a
titkosrendőrség, tragédiák sorozata veszi kezdetét. Eddigi békés világuk
összetörik, és szembesülnek az elnyomó rendszer kegyetlenségével. A kedves és
megható történet négy fiatal barátságán és viszontagságain keresztül egyszerre
mutatja be a korabeli Irán hétköznapjait, a perzsa emberek szenvedélyes
lelkivilágát és ad társadalmi látleletet az elnyomó rendszerről, amely
értelmetlen intézkedéseivel ártatlan fiatalok életét nyomorítja meg.