Dr. Erwin Meier német sebész Buenos Airesbe érkezik, hogy elfoglalja új állását.
Két hétre a munkába állása után rémisztő dolgok történnek vele: eltűnnek frissen
műtött betegei, majd holtan, megcsonkítva kerülnek vissza. Az orvos értetlenül
áll az események előtt. Egyik nap a kocsijában ülve elkábítják, és egy különös
laborban tér magához, ahol egy furcsa öltözékű, a homlokán horogkeresztet viselő
férfi fogadja. Kényszeríti, hogy neki dolgozzon. Szervátültetéssel tökéletes
embereket, egy új fajt kívánnak létrehozni...