Ki gondolná, hogy egy falatnyi édesség megváltoztathatja egy kisegér életét?
Szegény Fáni csak egyetlen harapást eszik az ínycsiklandó, boszorkányt formázó
mézeskalácsból, és máris babaarcú boszorkává változik. Szégyenében világgá
szalad, kalandból kalandba csöppen, és végül a lusta Hercsula Macska
szolgálatába szegődik. Itt remekül megállja a helyét: tisztán tartja a kandúr
házát, segít a közelben lakó rosszcsont nyúlkölyköknek, még az ármánykodó
vasorrú bábát és móresre tanítja. Boldogan él, mégis arról álmodozik, hogy
egyszer megtörik a varázs, és ő újra az lesz, aki régen: egy kedves, jámbor
kisegér.