A XIII. század világa a kitáguló Európa forgatagában. Egymást váltják a pápák
és uralkodók. Itáliában, ahol a városok vérre menő csatákat vívnak egymással,
egy harcos kis középkori város: erődje, mint a bástya a sakktáblán, s díszletei
között a kapzsiság és a gőg küzd az első helyért: Assisi. Ebben a városban, mint
mindenhol, a fiatalok zajosak, mozgékonyak, és a királyuk, a legkedvesebb, a
legvidámabb, és a leggazdagabb is, aki semmit sem sajnál a szórakozás érdekében:
Francesco. Az élet labirintusában útnak indul a nagyravágyó fiatalember; a
legjobb ló, a leggazdagabb páncélzat, a legszebb ruhák, a lovagság, a rang, a
hercegség mindent akar. Valaki azonban ott rejtőzik, és várakozik fegyverek,
címek, gőg nélkül: Isten.