1846-ban egy mágiával és hipnotizálással foglalkozó mutatványoscsopor közeledik
Stockholm felé egy batáron. A csapatban főeg a hipnotizőr Vogler számít hatalmas
attrakciónak. Stockholm kapujában fel is tartóztatják a batárt, és utasait egy
palotába kísérik. Itt a konzul fogadja őet, aki lelkesedik a mágiáért, és
szeretné jobban megismerni a művészetüket. Arra kérik Voglert és csapatát, hogy
mielőt engedélyezik nyilvános szereplésüket, mutassák be tudományukat a város
vezetőinek. A hatalmasok között persze többen is akadnak, akik felettébb
kétkednek a mutatványosok módszereiben, azonban az előadáson megdöbbentő dolgok
történnek...